管家婆牛魔王四肖

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“国际注册理财规划师”培训项目

  

我司合作开展“保险经纪从业人员”培训项目,项目情况如下:

 

ICFP国际注册理财规划师

LOMA-CICFP联合认证国际注册理财规划师

    LOMA-国际金融保险管理协会, 1924年成立,是保险和金融服务机构的国际组织,作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴,通过高质量的员工评估和教育培训调研,信息分享及相关产品和 服务,帮助会员公司改善其管理和运作。LOMA在全球有超过1200家会员公司,遍及人寿和健康保险,年金,退休金,银行及其它相关金融服务领域。

    CICFP-中国注册理财规划师协会,是经中华人民共和国香港社团事务处核准注册的国际社团组织,在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了3万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。

国际注册理财规划师教育培训计划

    国际注册理财规划师 (International Certified Financial Planner, ICFP)是理财专业认证的最高级别, ICFP理财规划专业计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。ICFP开创性的培训内容包括九门核心课程和一门选修课程。有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先通过CICFP助理理财规划师、理财规划师、注册理财规划师三级进阶。核心课程中,三门由LOMA考核。只有通过所有十门课程的考核后,方能获得ICFP国际认证。

 

国际规划师教育培训计划(ICFP) 为学生详尽介绍

•金融服务与产品

•针对个人与机构的金融产品营销

•个人理财规划中涉及到的观念与工具

•金融服务机构面对的法规、经济与商业环境

•全球资产配置、综合理财规划方案

•开展独立理财规划业务方案、理财执业指南

 

    国际注册理财规划师教育培训计划,帮助您对金融服务业的了解奠定扎实的基础,同时您可以根据自身专业的需要,通过专业成就选修学分(PACs)完成个人化的学习。ICFP是国际理财认证的最高级别,通过获得ICFP认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的高度承诺,以行业专家的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。您还可得到LOMA、CICFP的行业获奖专刊,并获邀参加CICFP、LOMA年会暨授证典礼以表彰您的成就。

 

统计数据

•90%的学生表示取得LOMA认证有助于在职业生涯中的发展

•85%的学员表示CICFP的认证将帮助他们提升职业荣誉感

•75%的学生把在LOMA课程中学到的知识应用在他们的工作上

•60%的学生相信LOMA认证可以提升他们的信誉与声望

•55%的学生在取得LOMA认证后获得升迁

 

国际注册理财规划师 (ICFP)必修课程

•LOMA  286  金融服务及产品的原理

•LOMA  305  个人理财规划

•LOMA  356  投资原理和机构投资

•CICFP 801  现代理财基础

•CICFP 808  如何投资

•CICFP 809  现代家庭理财规划

•CICFP 812  税收筹划

•CICFP 815  理财顾问式行销

•CICFP 817  理财规划师职业指南

•CICFP 819  教育规划